Leveranciers kunnen opdrachten aanmaken en openzetten voor goedkeuring. Het is aan jou, als opdrachtgever, om deze te checken en goed- of af te keuren. Bij afkeuring moet je een reden toevoegen.
In ons portaal maken we onderscheid tussen twee rollen voor opdrachtgevers: goedkeurder en opdrachtgever. Per rol verschilt het hoe de goedkeuring verloopt.
Goedkeurder #
Een goedkeurder kan, zoals de naam al doet vermoeden, alleen goed- en afkeuren binnen ons portaal. Een opdrachtgever kan bij zijn bedrijfsgegevens instellen wie de standaard goedkeurder is. Deze goedkeurder kan vervolgens opdrachten en timesheets goedkeuren. Na het inloggen ziet een goedkeurder het volgende overzicht:
Men kan in het overzicht de opdrachten en timesheets direct goedkeuren. Maar wij raden aan om via de detailknop alle gegevens eerst te bekijken. In deze weergave zie je aan de linkerkant de knoppen goed- en afkeuren. Bij afkeuren opent er een popup waar je een reden kunt toevoegen.
Naast de nog-goed-te-keuren transacties, kun je ook alle goed- en afgekeurde opdrachten en timesheets inzien. Naast de opdrachten kun je ook alle orders bekijken.
Je eigen ordernummer toevoegen #
Wanneer je, als goedkeurder, in het startscherm op Bekijk alle orders klikt dan kom je in een lijstweergave met alle orders die horen bij de eerder goedgekeurde opdrachten. Je kunt iedere order bewerken en het ordernummer aanpassen. Op deze manier kun je zorgen dat het overeenkomt met je eigen systeem.
Opdrachtgever #
De opdrachtgever is de adminrol van je bedrijf. Voor meer informatie over het beheren van data verwijzen we je door naar de andere handleidingen onder Data beheren, hier aan de linkerkant. Met deze rol kun je ook opdrachten goedkeuren. Dit doe je door op het startscherm te klikken op Plaatsingen goedkeuren. Je komt dan in een overzicht met de nog goed te keuren opdrachten:
Ook hier geldt: je kunt het direct goedkeuren, maar we raden je aan om alle details eerst te bekijken voor je dat doet.
Het goedkeuren van timesheets hebben we (nog) niet geïmplementeerd voor deze rol. Zodra we dat wel hebben zullen we deze handleiding updaten.
Kom je er niet helemaal uit? Neem eens een kijkje bij de veelgestelde vragen.
